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工商時報【國票投顧總經理王博文】

國際情勢不佳,美國首季經濟亦顯露出疲態,不僅消費者支出創近年最慢升幅,企業投資大幅下滑亦透露出對景氣不具信心,預料5/6將公布的4月非農就業報告仍將顯示薪資成長有限,短期經濟數據持續面臨壓力,而蘋果展望令人失望,預料將使總體經濟面雪上加霜,且其股價波段重挫,拖累台股蘋概股的表現,後續高庫存問題亦將不利台廠營運。

Fed暫緩升息,加上油價、鐵礦砂等價格強彈,金融市場一度欣欣向榮。然而,強勢美元的負面效應發威,美國首季GDP成長率意外創下兩年新低,科技巨擘首季的業績也多差於預期,加上ECB老調重彈,尤其日本央行未有新的刺激政策,不僅日經重挫,全球股市也同步淪陷。展望後市,全球復甦情勢

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依舊疲軟,股市恐易跌難漲,短線原物料價格表現應較為突出,傳產類股有機會較科技股來得強勢。

弱勢美元有利推升油價與原物料表現,亦使美國通膨有機會往Fed升息目標

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前進,推測美元將因此具備維持弱勢的動機,或導引熱錢持續退出股市、繼續轉入原物料之可能,短線原物料價格雖有漲多回檔可能,但預料應無破底風險。另外,中國PMI數據再次下滑,加上澳洲意外降息,顯示目前基本面能見度有限、下行風險不低,提供官方令市場資金維持充沛的動機,熱錢應尋找最適出路,預料將在低估、防禦性與趨勢明確的成長性題材間交互流動。

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國內外情勢分析:

台股操作建議:

國內首季GDP低於預期,尤其蘋果銷售黯淡衝擊產業營運,短線引發市場動盪,台股自跌落8,500點後,一口氣失守所有均線支撐,技術面全面轉弱,而後續恐將面臨研調機構一窩蜂下調全年GDP估值

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,加上季報陸續公佈,及綜所稅申報在即,緊接著又是電子淡季,季節性買盤本就偏低。520新政府將上任,兩岸議題卻始終未有交集,對岸的打壓逐漸從觀光、外交蔓延到司法範疇,不確定性迫使投資人退場觀望,外資買盤或因風險大增而降低,後續減碼退出將造成龐大賣

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壓,由此推測後續空方勢力將逐漸掌控局面,指數持續向下尋求支撐的風險已大幅提升。

選股方面,研判短期電子指數仍趨於震盪盤整,上漲空間相當有限,尤其蘋果上季營收獲利和本季看法皆不如市場預期,推測仍將持續不利蘋概族群表現,尤其蘋果弱勢又將使科技業傳統「五窮六絕」的現象愈形明顯,現階段電子族群仍將以個股題材表現為主,如受惠日圓走強之族群,而短線受累外資籌碼鬆動、蒙受匯損之族群應謹慎避開。

傳產方面,先前強勢之汽車族群已開始進行修正,然油價與鐵擴砂報價仍處相對強

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勢,預料弱勢美元與低基期趨勢應可維繫原物料的表現,鋼鐵與台塑四寶的表現將相對有撐,逢拉回時可適度布局,另中小型股票為主的文創與食品族群的股價表現也將相對優於大盤,建議可以多加關注。
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